crm 2013 – Pavel Novotný

Pár novinek z připravované aktualizace Dynamics CRM – servisní modul:

Podpora SLA (Service Level Agreement) v servisním modulu a definice pravidel a priorit:

[more]

Pole pro odpočítávání/počítání doby skutečně stráveného času servisního zásahu:
Kontrola úrovně supportní smlouvy (zbývajícího počtu servisních hodin)
Slučování duplicitních servisních případů:
Samozřejmostí jsou statistiky pro sledování stavu ticketů, ale i doby řešení jednotlivých ticketů, doby od založení ticketu do jeho vyřešení, zdroje ticketů (Email, Web, Telefon, Twitter, Facebook)
Automatická eskalace pokud se například doba řešení blíží maximální době pro danou prioritu ticketu

Video:

Více:

http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2014/06/04/3-ways-to-learn-what-s-new-with-customer-service-in-microsoft-dynamics-crm-spring-14.aspx

Provedl jsem zkušební upgrade Microsoft Dynamics CRM z verze 2011 na 2013 na stejném serveru, tedy bez instalace čistého a přesunu všech komponent a databází na nový, vše proběhlo překvapivě hladce.

Doporučuji se nejprve prohlédnou implementační příručku, zejména sekci podporovaného HW/SW + nově nepodporované funkce:

[more]

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40322

Postup:

Instalace všech aktualizací CRM 2011, tedy minimálně rollup 15
SNAP SHOT CRM serveru i DB serveru!!!
Odinstalování CRM 2011 Reporting Extensions
Odinstalování CRM 2011 Report Authoring Extensions
Připojit instalační ISO CRM 2013
Spustit splash.exe –> instalaci CRM Serveru 2013
Zkontrolovat všechny dostupné aktualizace instalačního souboru (nic mi nenašlo)
Po zadání Product Key je zobrazen dialog výběru organizace k upgrade (upgrade je možné provést dodatečně, pokud máte více CRM organizací, stejně můžete při instalaci vybrat pouze jednu):
Ponechal jsem NONE, všechny organizace tedy převedu až po instalaci
Všechny AD účty jsem ponechal bez změn
Adresu email routeru si instalační setup nepamatuje, vyplnil jsem znovu
Poslední kontrola proběhla bez problémů:
Next –> Next –> upgrade běží….
5 minut, výsledek OK:
Restart serveru – jinak neprojde instalace reporting add-onů
Následně zpět nainstalovat Report Authoring Extension a Reporting Extensions (postup je identický s 2011, nenarazil jsem na žádný problém)
Znovu nainstalovat Email Router – po spuštění instalace nabídne upgrade, opět pouze Next –> Next
Nainstalovat language pack
Spusťte CRM Deployment Manager
Vyberte organizaci a v navigačním panelu Actions spusťte Upgrade organization
Opět kontrola, opět OK:
Next a opět běží upgrade (dlouho, cca 20 minut v závislosti na velikosti organizace) – to stejné pro všechny organizace
HOTOVO!